Morgan Stanley (NYSE: MS; широко известный как "Morgan Stanley") - международная финансовая компания, основанная в Нью-Йорке, США, предоставляющая финансовые услуги, включая ценные бумаги, управление активами, корпоративные слияния и реструктуризации, а также кредитные карты. В настоящее время Morgan Stanley имеет представительства в более чем 1300 городах в 42 странах мира, в общей сложности более 60 000 сотрудников. Клиентами компании являются компании, правительства, учреждения и частные лица. Morgan Stanley изменил статус регистрации компании на "банковскую холдинговую компанию" в сентябре 2008 года.

Старый Morgan Stanley был основан 16 сентября 1935 года, сначала партнерами J.P. Morgan Генри Стерджисом Морганом (внук Джона Пирпонта Моргана) и Гарольдом Стэнли, новая фирма была создана в ответ на требования Закона Гласса-Стигала - разделения коммерческого и инвестиционно-банковского бизнеса. В течение первого года Morgan Stanley Sr. отвечал за 24% общей рыночной капитализации (1,10 миллиарда долларов).

Новый Morgan Stanley был создан в 1997 году в результате слияния старого Morgan Stanley и Tianhui Discover Company. Председатель и главный исполнительный директор Tianhui Company стал председателем и генеральным директором новой компании. Новая компания получила название "Morgan Stanley Dean Witter Discover & Co". В 2001 году новая компания была окончательно переименована в "Morgan Stanley". Основными направлениями деятельности нового Morgan Stanley являются управление ценными бумагами, управление капиталом и управление инвестициями.

История

Старый Morgan Stanley (1935-1997)

В 1933 году Соединенные Штаты пережили Великую депрессию, а Конгресс США принял закон Гласса-Стиголла, который запрещал компании предоставлять как коммерческие, так и инвестиционно-банковские услуги. Члены правления JPMorgan Генри Стерджис Морган и Гарольд Стэнли, среди прочих, стали соучредителями Morgan Stanley, который был создан как инвестиционный банк в Нью-Йорке 5 сентября 1935 года и официально открылся 16 сентября, а JPMorgan Chase был преобразован в чисто коммерческий банк. В 1941 году Morgan Stanley стал партнером Нью-Йоркской фондовой биржи и стал партнером биржи.

Morgan Stanley быстро расширился в 1970-х годах, быстро увеличившись с более чем 250 сотрудников до более чем 1700 человек, и начал развивать свой бизнес по всему миру. В 1986 году Morgan Stanley зарегистрировался на Нью-Йоркской фондовой бирже. После входа в 1990-е годы Morgan Stanley еще больше расширился, приобретя компанию по управлению активами в 1995 году.

Новый Morgan Stanley (с 1997 г. по настоящее время)

В 1997 году старый Morgan Stanley объединился с Dean Witter Discover & Co., инвестиционным банком, принадлежащим Sears Corporation, и сменил название на "Morgan Stanley Dean Witter Discover Первоначальное название новой компании было сформировано из первоначальных двух названий компаний, чтобы руководство двух компаний не стало враждебно относиться друг к другу. В 1998 году новая компания была переименована в "Morgan Stanley Dean Witter & Co".

Штаб-квартира на Таймс-сквер

Слияние старых Morgan Stanley и Tim & Whitney объединило двух самых индивидуалистических банкиров в американских финансах: Джона Мака из Morgan Stanley и Филипа Перселла из Tim & Whitney. Конфликт между ними в конечном итоге закончился уходом Мака в июле 2001 года. С тех пор Пей взял на себя роль председателя и глобального генерального директора Morgan Stanley. Под его руководством Morgan Stanley превратился в компанию, предоставляющую финансовые услуги с полным набором финансовых продуктов. В 2001 году новая компания в конечном итоге была переименована в "Морган Стэнли", хотя компания пыталась сохранить имидж своего основателя Дина Г. Уиттера для внешнего мира в конце 1990-х годов после слияния.

Во время 11 сентября 2001 года Morgan Stanley потерял 13 сотрудников и 1,20 миллиона квадратных футов офисных помещений во Всемирном торговом центре, но оставшиеся 2600 сотрудников выжили.

Джон Мак вернулся в Morgan Stanley в 2005 году, сменив Чарльза Пея на посту председателя и исполнительного директора.

Morgan Stanley и Goldman Sachs, последние два крупных инвестиционных банка США, объявили 22 сентября 2008 года, что они станут традиционными банковскими холдинговыми компаниями, регулируемыми Федеральной резервной системой. Одобрение ФРС банка положило конец доминированию фондовых компаний через 75 лет после того, как Конгресс отделил их от кредиторов, принимающих депозиты, и остановил недели хаоса, который обанкротил Lehman Brothers Holdings и привел к экстренной продаже Merrill Lynch Bank of America.

29 сентября 2008 года Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейший банк Японии, инвестировала 9 миллиардов долларов напрямую, чтобы купить 21% акций Morgan Stanley. Это может быть крупнейшая сделка по приобретению за всю историю. Опасения по поводу того, сможет ли Mitsubishi завершить сделку во время потрясений на фондовом рынке в октябре 2008 года, привели к резкому падению цены акций Morgan Stanley до самого низкого уровня, наблюдавшегося в 1994 году. MUFJ восстановился после того, как 14 октября 2008 г. завершил приобретение 21% акций Morgan Stanley.

12 января 2009 г. Morgan Stanley и Citigroup создали новое совместное предприятие Morgan Stanley Smith Barney, что сделало Morgan Stanley крупнейшей в мире брокерской фирмой с 20 390 сотрудниками и клиентскими активами под управлением на сумму 1,70 трлн долларов. Citigroup приобрела 49% акций Morgan Stanley Smith Barney со 100% акций Smith Barney Securities, Smith Barney в Австралии и Quilter, которая предоставляет услуги по управлению частными инвестициями в Великобритании, и 2,70 млрд долларов наличными (за исключением Citi Private Bank и японской Nikko Cordial Securities). Morgan Stanley приобрел 51% акций Morgan Stanley Smith Barney со 100% долей в глобальном бизнесе по управлению активами.

21 октября 2009 года Morgan Stanley продал свой бизнес по управлению розничными инвестициями, включая подразделение Van Kampen, компании Invesco Ltd., за 1,50 миллиарда долларов акциями и наличными. 21 июля 2011 года Mitsubishi UFJ конвертировала свои привилегированные акции Morgan Stanley в 22,4% обыкновенных акций Morgan Stanley.

11 сентября 2012 года Morgan Stanley и Citigroup согласились оценить свое совместное предприятие по ценным бумагам Morgan Stanley Smith Barney в 13,50 миллиарда долларов, разрешая многомесячный спор. В соответствии с соглашением, Morgan Stanley приобретет дополнительно 14% акций Morgan Stanley Smith Barney и оставшиеся 35% акций Citi к 1 июня 2015 года.

В 2013 году Morgan Stanley приобрел долю Citigroup в Morgan Stanley Smith Barney, получив полный контроль над Morgan Stanley Smith Barney.

Главный склад Morgan Stanley расположен в офисном здании площадью 750 000 квадратных футов на Манхэттене, Нью-Йорк. В настоящее время финансовая сфера Morgan Stanley включает акции, облигации, иностранную валюту, фонды, фьючерсы, инвестиционно-банковские услуги, андеррайтинг ценных бумаг, корпоративный финансовый консалтинг, институциональный корпоративный маркетинг, недвижимость, управление частным капиталом, прямые инвестиции, управление институциональными инвестициями и т. д.

12 февраля 2019 г. Morgan Stanley приобрел Solium Capital, канадского менеджера по плану акций для сотрудников, примерно за 900 миллионов долларов по 19,15 канадских долларов за акцию наличными

21 февраля 2020 г. Morgan Stanley обменял 1,0432 акции на одну акцию E * Trade, что эквивалентно 58,74 доллара за акцию, и потратил 13 миллиардов долларов на приобретение E * Trade